В далёком будущем, спустя тринадцать лет после загадочного появления летающего замка в небе, человечество живёт под постоянной угрозой нашествия армии монстров. Эти существа обладают разнообразными сверхъестественными способностями, способными уничтожить целые города. Единственная защита — элитная команда Хранителей Дракона, известная как «Полный провал».
