Морган, женщина, выросшая в Западной Германии, и её шестнадцатилетняя дочь Клара, американка по духу, находятся в постоянном напряжении. Их отношения — это тихий бой за идентичность: мать, опасающаяся повторения своих юношеских ошибок, пытается оберечь дочь, а та, свободолюбивая и своевольная, отчаянно рвётся к самостоятельности.
Эбби, девятнадцатилетняя студентка, убеждена, что её отношения с Джейсоном висят на волоске. Чтобы всё исправить, она решает освоить ту самую «непростительную» сексуальную позицию, о которой он мечтает. Её план амбициозен и отчаян: найти наставника. Им становится Мэй, загадочная стриптизерша с бархатным голосом и взглядом, видящим человека насквозь.
Новый фильм во вселенной «Наследников» переносит зрителей в прошлое Страны Чудес, где начинается история Королевы Червей. Ред, её дочь, оказывается в центре конфликта: мать подстрекает к бунту против идеального города Аурадон, где теперь работает её старая знакомая Ума. Столкнувшись с выбором между долгом перед семьёй и стремлением к миру, Ред решает изменить судьбу матери, путешествуя в прошлое.