1939 год. После тёмного прошлого Стэн Карлайл оказывается в бродячем цирке, где постепенно осваивает все тонкости иллюзионизма и психологического воздействия на публику. Особенно завораживает его номер «чтение мыслей», доведённый до виртуозности. Стэн решает покинуть балаган и выйти на большую сцену, где его талант должен принести славу и деньги.
