Эта лента стала одной из самых неожиданных работ в фильмографии Эмиля Кустурицы, вышедшей после триумфа «Подземной истории». Режиссер смело смешивает обыденную жизнь американской провинции с сюрреалистическими образами, создавая уникальную атмосферу, в которой нелепые мечты кажутся куда более реальными, чем приземленные будни.
Профессор Уэйн Залински несколько лет работает над электромагнитной машиной, способной уменьшать любые предметы до миниатюрных размеров — он мечтает, что изобретение позволит компактно хранить вещи и перевозить грузы. Но во время одного из тестов луча в поле действия прибора попадают его два сына и соседский мальчик, которые в это время шляются по дому и забираются в экспериментальную камеру.