В середине 1980-х в США разгорелась волна распространения нового поколения синтетических наркотиков, вызывающих мгновенную зависимость и зачастую приводящих к летальному исходу даже после первой дозы. Именно против таких преступных группировок работает Рита, сотрудница отдела по борьбе с наркотиками — женщина с твёрдым характером, которая не привыкла полагаться на помощь коллег и предпочитает...
Действие разворачивается в предрождественском Нью-Йорке, когда город наполнен суетой, мерцанием гирлянд и ожиданием чуда. Два незнакомца — Фрэнк, семейный мужчина с двумя детьми, и Молли, также замужняя мать, — сталкиваются в толпе книжного магазина, помогают друг другу собрать рассыпавшиеся покупки и расходятся, не подозревая, что эта встреча станет началом чего-то большего.
Переезд в новый город всегда сложен для подростка, а если это ещё и огромный Чикаго конца 70-х, то и вовсе становится испытанием. Для двенадцатилетнего Клиффорда Пича, который переехал в мегаполис вместе с отцом и бабушкой, окружающая реальность оказывается полна неожиданностей: незнакомая архитектура, чужие люди и совершенно иная атмосфера, не похожая на ту, к которой он привык раньше.