После развода мать-одиночка Надин решает начать жизнь с чистого листа, покидая родную Бранденбургскую марку и устраиваясь на работу на промышленное предприятие в Рейнской области. В новой, суровой реальности завода она встречает Пауля — человека вспыльчивого, непредсказуемого, чья сложная, многогранная натура на первых порах буквально ослепляет её, заставляя видеть в нём множество разных...
Действие фильма разворачивается в Мешхеде — одном из крупнейших религиозных центров Ирана, в середине 2000-х. По реальным уголовным делам снята история серийного убийцы Саида, который охотится за женщинами, работающими в секс-индустрии, убежденный что выполняет священную миссию по очистке города от разврата.