Действие разворачивается в Лондоне эпохи между двумя мировыми войнами, в атмосфере театральных богемных салонов и строгих социальных условностей. Главная героиня, мисс Гвинивер Петтигрю, — женщина на грани отчаяния: её снова увольняют с должности гувернантки, и будущее выглядит беспросветным. Случайная ошибка приводит её не в агентство по трудоустройству, а в роскошную квартиру молодой актрисы...
Фильм играет с тонкой гранью между реальностью и вымышленным сюжетом, заставляя зрителя постоянно сомневаться в том, что происходит на экране: являются ли зловещие события на съемочной площадке частью продуманного сценария или же за ними стоят реальные темные силы, не оставляющие попыток довести до конца роковой проект.