1939 год. После тёмного прошлого Стэн Карлайл оказывается в бродячем цирке, где постепенно осваивает все тонкости иллюзионизма и психологического воздействия на публику. Особенно завораживает его номер «чтение мыслей», доведённый до виртуозности. Стэн решает покинуть балаган и выйти на большую сцену, где его талант должен принести славу и деньги.
Фильм снят по реальным мемуарам журналиста Тоби Янга, который в начале 2000-х годов перешел из альтернативного медиа в лондонское отделение американского глянцевого журнала Vanity Fair, и его опыт стал основой для острой сатиры на мир шоу-бизнеса и издательской индустрии. Главный герой Сидней Янг — нищий интеллектуал, который долгие годы высмеивал чванливых звезд и представителей мира гламура...