Две давние подруги Лил и Рос выросли рядом, их сыновья дружат с детства, но за безмятежной поверхностью обычной семейной жизни скрывается чувство, которое не может быть признано открыто — каждая из женщин влюблена в сына подруги. Они годами выстраивают хрупкую конструкцию из лжи, полунамеков и утаенных встреч, боясь не только осуждения окружающих, но и того, что правда разрушит не только их...
Дебютный полнометражный фильм Ларри Кларка, снятый по сценарию Хармони Корэйна, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых работ о подростковой жизни в истории кино. Действие картины разворачивается за один день на задворках Манхэттена середины 90-х, и режиссер отказался от приукрашивания реальности, показав мир тинэйджеров таким, каким его обычно скрывают от широкой публики.