Действие фильма разворачивается в индийском штате Гуджарат в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, когда в регионе действовал полный запрет на торговлю спиртным. Главный герой, молодой Раис, вырос в бедной семье и с детства понял, что законные способы заработка почти не дают шансов на нормальную жизнь.
Режиссёр Анураг Кашьяп создаёт мрачное и беспощадное исследование страха, вины и отчаяния в рамках жанрового индийского кино. Фильм начинается с пугающе простого инцидента: актёр, снимающийся в мыльных операх, по своей наивности и глупости становится причиной похищения собственной дочери. Преступление совершается на глазах у всех, но никто ничего не видел, а система оказывается бессильна.