Режиссёр Ален Рене, виртуозный мастер тонкой психологической драмы, создаёт в своей франко-итальянской картине 2009 года изящный и остроумный parable о случайностях, которые переворачивают привычный порядок вещей. История начинается с малого: консерватор Жорж находит в саду красный женский кошелёк, а его владелица, успешная бизнес-леди Маргерит, не может смириться с его исчезновением.
Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.