Фильм разворачивается на фоне трансатлантического перелёта, где два незнакомца, Хэдли и Оливер, проводят вместе несколько часов, меняющих их жизни навсегда. Их связь кажется мгновенной и глубокой, но реальность оказывается суровой: они остаются в разных городах, с разными обязательствами и с почти статистически нулевым шансом пересечься снова.
В королевстве, где ещё не так давно магия была частью повседневной жизни — она помогала защитить границы, решать государственные задачи и даже прочищать забитые канализационные трубы, — теперь постепенно уступает место обычным технологиям. Волшебные ковры используют для доставки еды, а заклинания оказываются намного дороже и неудобнее, чем бытовые приспособления, поэтому волшебники вынуждены...