Действие фильма разворачивается в небольшом канадском городке накануне Рождества, когда вокруг уже витает запах хвои, печенья и ожидание чуда. Главная героиня — восьмилетняя Джессика, дочь фермера, чья семья переживает не самые простые времена, но девочка все еще твердо верит в Санта-Клауса и его волшебных оленей.
Роланд Далтон — принципиальный адвокат-идеалист, который недавно потерял работу, но не может отпустить последнее дело из своего послужного списка: дело мелкого торговца кокаином Майкла Джонса, обвиняемого в убийстве офицера полиции Патрика О’Лири. Джонс утверждает, что выстрелил в порядке самозащиты, а О’Лири сам грабил уличных торговцев наркотиками, но его версию никто не хочет слушать.
В середине 1980-х в США разгорелась волна распространения нового поколения синтетических наркотиков, вызывающих мгновенную зависимость и зачастую приводящих к летальному исходу даже после первой дозы. Именно против таких преступных группировок работает Рита, сотрудница отдела по борьбе с наркотиками — женщина с твёрдым характером, которая не привыкла полагаться на помощь коллег и предпочитает...
Действие фильма разворачивается на фоне Гражданской войны в США, когда разгул бандитизма, грабежей и произвола враждующих отрядов не щадит ни мирных поселений, ни семьи, оказавшиеся на «неправильной» стороне конфликта. Два брата, выросшие на одном ранчо, оказываются по разные стороны баррикад: старший служит в армии Союза, а младший остается дома, пытаясь оборонять семейное имущество.