Саня, по прозвищу Трансформер, — гений мошеннических операций, способный с невероятной точностью изображать десятки разных персонажей. Его latest афера, однако, заходит слишком далеко: он переиграл не тех людей, и теперь за ним охотятся серьёзные криминальные авторитеты, не останавливающиеся ни перед чем.
