Автослесарь Николай Сергеев живет в небольшом северном российском городке на берегу Баренцева моря вместе с второй женой Лилей и сыном от первого брака. У него есть собственный дом и небольшой участок земли, которые он ухаживает сам и считает главным своим достоянием. Власть в городке принадлежит коррумпированному мэру Шелевяту, который уже давно присматривается к земле Николая, планируя...
Люба мечтает стать журналистом, как её тетя, но внезапная ссылка родственницы в Сибирь заставляет девушку пойти в сельскохозяйственный техникум. Лето 1941 года, проведённое в деревне у родных, резко меняется с приходом войны — оккупация ставит Любу на грань гибели. Спасение приходит от молодого немецкого офицера, галантного и чужого, чьи поступки противоречат статусу врага.