После многолетней службы на Волге отряд под руководством Гиреева получает назначение в Сочи — город, который кажется идеальным местом для отдыха, но для спасателей становится полем самых неожиданных испытаний. Здесь их работа не ограничивается водой: реки, пещеры, горные склоны, открытое море и даже воздушные шары создают бесконечный спектр ситуаций, требующих быстрой реакции и профессионализма.
Дом престарелых «Шишки» — место, где каждый день сливается в один нескончаемый monotony: старики устраивают шалости, поджигая салфетки в столовой, заведующая вынуждена сама красить стены, а благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Эта мрачная и абсурдная рутина нарушается с приездом одного из постояльцев — его друг по прозвищу Балагур.
Автослесарь Николай Сергеев живет в небольшом северном российском городке на берегу Баренцева моря вместе с второй женой Лилей и сыном от первого брака. У него есть собственный дом и небольшой участок земли, которые он ухаживает сам и считает главным своим достоянием. Власть в городке принадлежит коррумпированному мэру Шелевяту, который уже давно присматривается к земле Николая, планируя...