Девятилетний житель Кирова Ваня сталкивается с成人ным миром, когда узнаёт, что его родители собираются расстаться. В отчаянии, но с детской верой в волшебство, он принимает смелое решение — отправиться в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде и вернуть семье былое счастье. Его непростое путешествие в преддверии праздников превращается в цепочку неожиданных встреч и...
Драма затрагивает одну из самых тяжелых человеческих травм — потерю ребенка, и показывает, как эта беда разрушает даже самые крепкие отношения, если люди переживают ее совершенно по-разному. Главные герои, Владимир и Елена, столкнулись с невыразимой болью после трагедии, которая оборвала жизнь их сына, и теперь каждый из них оказывается заперт в собственном мире горя, не в силах понять и...