Их встреча состоялась в 1939 году, когда Катя была обычной советской десятиклассницей, а Александр приехал в СССР по студенческому обмену из Германии. Между подростками вспыхнуло чувство, которое казалось сильнее любых преград — даже подписанного незадолго до этого пакта о ненападении между двумя странами, который не оставлял шансов на совместное будущее.
Одесса 1917 года, после падения монархии город погрузился в хаос: сменяющие друг друга власти, бандитские разборки, обнищание населения. В этих условиях появляется фигура, которая быстро становится легендой не только криминального мира, но и всех обычных жителей — Мишки Япончика, человека, который сумел объединить в себе черты хитреца, щедрого покровителя бедных и человека с незыблемым...