Калининград, город на границе, где переплетаются судьбы и тайны. Смерть отца становится для семнадцатилетнего Максима не просто утратой, а входом в мир, о котором он почти ничего не знал. Оказавшись в центре ожесточённой борьбы влиятельных преступных группировок, юноша вынужден расставлять приоритеты: искать правду о прошлом близкого человека или бороться за собственное будущее.
Май-июнь 2014-го. Луганск купается в последнем, ещё безмятежном летнем тепле. Для главных героев — это время первых свиданий, беззаботных прогулок и смелых планов на будущее. Они живут обычной молодёжной жизнью, полной надежд и простых радостей, не подозревая, что эта хрупкая идиллия вот-вот будет разбита. Постепенно, как тихий, но неумолимый прилив, к городку подходит война.