Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
1927 год. По железной дороге, связывающей огромную страну, мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах, под маской обычных пассажиров, скрываются агенты иностранных разведок, бандиты и головорезы. Их цель — всего несколько свертков с документами, которые определят геополитическое будущее СССР и Китая на долгие годы ahead.
Россия, 1917 год. На отдалённых просторах Хабаровского края, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках без труда уничтожают охрану обоза и уводят с собой сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Сергея Булыгина. Оставшись ни с чем, он понимает, что только возвращение драгоценного металла может спасти его от полного разорения.