Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Действие разворачивается в самом начале XX века, когда Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, уже признанные учёные, начинают своё плодотворное, но непростое сотрудничество. Их переписка и встречи становятся попыткой систематизировать тайны человеческой психики, однако фундаментальные разногласия в подходах неизбежно возникают.