Россия, 1917 год. На отдалённых просторах Хабаровского края, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках без труда уничтожают охрану обоза и уводят с собой сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Сергея Булыгина. Оставшись ни с чем, он понимает, что только возвращение драгоценного металла может спасти его от полного разорения.
1988 год. В провинциальной детской больнице Калмыцкой АССР молодой врач Кирсан Аюшев замечает тревожную закономерность — у нескольких его маленьких пациентов проявляются симптомы, неcharacteristicные для обычных заболеваний. Подозревая редкую и почти неизвестную в СССР болезнь, он сталкивается с категорическим неверием старших коллег и местного руководства.
Картина погружает в судьбу Михаила Тимофеевича Калашникова — молодого, талантливого, но необученного парня, который с ранних лет работал на заводе и проявлял удивительные способности к конструированию. В годы ужасающей войны, сталкиваясь с недостатком оружия и технологическим отставанием, он не просто мечтал о улучшении, а тайно, в свободное от работы время, в гараже-кузнице, ведёт упорные...
Главный герой фильма — чемпион по боксу Батыр, которого все в округе знают как человека с сильным характером, который никогда не прощает обид и всегда готов встать на защиту близких. Его размеренная жизнь рушится в один миг, когда он защищает свою жену от группы хулиганов, и эта защита оборачивается для него длительным сроком заключения.