Сэнди Баллок в роли Грэйси Харт, талантливого агента ФБР, который больше всего на свете любит работать с делами о серийных убийцах, а не разбирать мелкие кражи и оформлять документы. Ее карьера идет в гору, пока однажды руководство не поручает ей задание, которое кажется абсурдным даже для опытного специалиста: проникнуть в закрытый конкурс красоты «Мисс Америка», где по слухам готовится...
Фильм снят по реальным событиям, произошедшим в 1993 году в американском городке Фолс-Сити: история 21-летнего трансгендерного юноши Брэндона Тины, который стал жертвой преступления после того, как его идентичность стала известна окружающим. Режиссер Кимберли Пирс потратила несколько лет на подготовку проекта, общалась с родными и знакомыми Брэндона, чтобы максимально точно передать атмосферу...