Приквел культового хоррора «Злоумышленник» переносит зрителей за несколько лет до событий первой части, раскрывая истоки трагедии, изменившей жизнь сразу нескольких людей. В маленьком городке США серийный убийца Грэм Слот похищает 6-летнего Мартина Бристола, и мальчик вынужден годами жить в изоляции на ферме преступника, перенимая его жестокие привычки и постепенно превращаясь в орудие для...
Действие картины разворачивается в деревне Ковингтон, основанной группой людей, ушедших от цивилизации и живущих по строгим внутренним правилам, не контактируя с внешним миром. Всё поселение со всех сторон окружено густым, почти непроходимым лесом, в котором, по представлениям местных жителей, обитают существа, не подпускающие чужаков к границам общины.