Это одна из поздних работ итальянского мастера жанра Даррио Ардженто, который остался верен своим фирменным приемам: напряженный нелинейный сюжет, графичные сцены насилия и глубокое исследование темы психологической травмы и подавленных воспоминаний. Действие фильма разворачивается в окрестностях американского Миннеаполиса, где безжалостный серийный убийца по прозвищу охотник за головами...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где на судебном заседании слушается дело Клаудии Дрейпер, молодой женщины из респектабельной семьи, обвиняемой в убийстве своего клиента. С самого начала процесса становится ясно, что окружение Клаудии намеренно представляет ее как недееспособную психически, чтобы избежать серьезного наказания.
После мексиканско-американской войны 1840-х годов в регионе бушевали наемники и авантюристы, которые видели в слабых соседних государствах легкую добычу для собственного обогащения и построения империй по собственным правилам. Среди них особо выделялся Уильям Уокер Норвелл — юрист из Нэшвилла, который решил, что может основать собственное государство, где будет править единолично.