Полицейский Джон Трейс попадает в опасную ситуацию во время дежурства: случайно убив безоружного продавца наркотиков, он рискует получить тюремный срок, ведь это уже четвертый инцидент с его участием, который может быть признан превышением самообороны. Коллега Бобби, прибывший на место происшествия, подкидывает пистолет в руку убитого, чтобы все выглядело как обоснованная защита.
Это самостоятельный сиквел классического мультфильма «Красавица и чудовище», который погружает зрителей в события, произошедшие сразу после того, как любовь Белль сломала древнее заклятье, наложенное на замок и его обитателей. Теперь все заколдованные предметы вернули свой человеческий облик, а маленький Чип, некогда бывший фарфоровой чашечкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик.