Спин-офф популярного сериала «Мыслить как преступник» переносит действие за пределы США. Элитное подразделение ФБР во главе с опытным агентом отправляется в разные страны, чтобы расследовать преступления, затрагивающие американцев. Каждая миссия — это гонка против времени в чужой культуре, где приходится сталкиваться с местными властями, языковыми барьерами и нестандартными методами расследования.
Молодой человек Майкл, вернувшись в родной дом после учёбы в военном училище, сталкивается с непривычной картиной: его мать Сьюзен счастлива в отношениях с новым партнёром Дэвидом. Казалось бы, повод для радости, но по мере сближения с отчимом Майкл начинает замечать мелкие, а затем и отчётливые несоответствия в его рассказах и поведении.
Режиссер Джоан Чэнь экранизировала одноименный роман Джона Харди, создав тихую, пронзительную историю, где любовь сталкивается с неизбежностью и заставляет героев пересмотреть все свои прежние представления о счастье. Действие разворачивается в Нью-Йорке осенью — город с его золотыми листьями в парках, шумными улицами и уютными ресторанами становится не просто фоном, а полноценным участником...