Действие разворачивается в 1993 году, в период социальной и экономической трансформации России. Китайская спецгруппа, действуя под глубоким прикрытием, проникает в Москву с миссией по захвату организованной преступной группировки, которая систематически грабит пассажирские и грузовые поезда на знаменитом маршруте К3, связывающем Пекин и Москву.
Лэн Фэн — один из лучших бойцов китайского спецназа, чья карьера рухнула из-за поступка, расценённого руководством как недостойный офицера. После трёх лет заключения он выходит на свободу с единственной памятью о погибшей невесте — странной пулей, извлечённой из её тела в африканской глуши. Эта пуля становится для него ключом к прошлому и побудительным мотивом для нового, куда более опасного...
Действие фильма разворачивается в XIX веке, в период жестоких гражданских волнений в Китае, когда разрозненные военные отряды и разбойничьи шатки борются за власть над страной. История завязывается вокруг неожиданного союза трёх совершенно разных воинов: опытного полководца, потерявшего в бою всю свою армию и вынужденного скрываться, и двух вожаков крупных разбойничьих шаек, грабивших караваны...