Герой фильма, Чан Дэ Хён, владеет небольшим агентством под названием «Первая любовь». Его специализация — ритуальное воссоздание школьных дней для клиентов, которые мечтают снова встретить свою юношескую пассию. Казалось бы, спокойная и предсказуемая работа, где можно оставаться эмоционально отстранённым наблюдателем чужих ностальгий.
Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном городе Хвасон, где одна за другой происходят жестокие убийства молодых женщин, совершённые по одному и тому же извращённому сценарию. Местные детективы Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу ведут расследование, но предпочитают не тратить время на поиск улик, а пытаются выбить признание у любого подозреваемого, прибегая к...