После жестокого взрыва на американском жилом комплексе в Рияде специальная группа ФБР во главе с опытным агентом Роном Флэком вынуждена отправиться на Ближний Восток, чтобы установить виновных. Согласно дипломатическим соглашениям, расследование должен вести местный офицер, что создаёт немыслимые бюрократические и оперативные трудности.
Действие анимационного фильма разворачивается в 1954 году, в атмосфере паранойи и гонки вооружений, характерной для периода «Холодной войны». На фоне маккартизма и страха перед коммунистической угрозой человечество сталкивается с гораздо более масштабной и реальной опасностью — вторжением невероятной космической армады, известной как «Центральная сила».