Действие российской исторической драмы разворачивается в декабре 1941 года, когда немецкие войска подступают к Москве, и каждый боевой вылет становится испытанием на прочность. Летчик Николай Комлев успешно выполняет опасный приказ, уничтожая вражескую танковую колонну, которая могла прорвать оборону столицы.
Лето 1942 года. В разгар Сталинградской битвы немецкие войска, уверенные в скорой победе, рвутся к Волге. На их пути неожиданно встаёт ожесточённое сопротивление не только опытных гвардейцев, но и дивизий, только что прибывших из глубин Сибири. Именно в одном из таких подразделений — 321-й сибирской — служит младший политрук Оndon Самбуев.