Действие разворачивается в китайском городе Тяньцзинь в эпоху разгара войн и политических потрясений. Главный герой, Го Дэю, — молодой человек с необычным наследием: его дар видеть скрытую правду в клубах дыма во время ритуала с трубкой достался от духа реки, а мудрость для его использования была передана старым шаманом.
