Шотландия, времена Второй мировой войны. Молчаливый подросток Эндрю, живущий в глухой деревне у озера Лох-Несс, находит на берегу огромное странное яйцо. Из него появляется милое, но прожорливое существо, похожее на древнего водного дракона — криптозоолог Крус. Эндрю скрывает новоиспеченного питомца в сарае, но «малыш» стремительно растёт, его аппетит и размеры становятся проблемой.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе эпохи Великой депрессии, когда город манит тысяч ищущих удачи, но щедрость достаётся далеко не каждому. В полуподвальной меблированной комнате живёт Артуро Бандини — молодой парень италоамериканского происхождения, который мечтает сделать себе имя в литературе.