Энди — преуспевающий арт-дилер, который привык, что все в его жизни идет по четко выстроенному плану: успешные сделки, комфортный дом, счастливый брак с молодой женой и взрослая дочь, которая уже почти собирается уйти из родительского дома. Он не привык сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, которые ломают привычный распорядок.
Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, уже успевший стать ареной для жестоких разборок между мафиозными семьями. Здесь, после долгого тюремного срока, возвращается Вито Дженовезе — человек, чьё имя наводило ужас на улицы города. Он рассчитывает вернуть себе былое влияние, но вместо этого сталкивается с горькой реальностью: его пост главы семьи перешёл к Фрэнку Костелло, который теперь диктует правила.