1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
Аня живёт в уединённом приюте святого Морвальда, где её ни в чём не ограничивают и все капризы мгновенно исполняются. Кажется, что мир создан для её радости — пока однажды на пороге не появляется Белла Яга, загадочная особа, решающая удочерить девочку. С的第一个 же дней в новом доме Аня понимает: её новая мать — не просто странная, а настоящая ведьма, а её идеальная жизнь превращается в цепь...
Пожилой японец Такада долго находится в ссоре с сыном, и внезапно получает известие, что тот тяжело болен и находится в больнице. Жена сына передаёт ему видеокассету с записью поездки умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань годом ранее — мужчина ездил туда, чтобы записать выступления исполнителей традиционной китайской оперы в масках, а в следующем году планировал вернуться, чтобы...