Дерзкая и неоднозначная картина Emerald Fennell, получившая «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, разворачивается вокруг Кассанды — девушки, которая ещё в студенчестве считалась одной из самых перспективных выпускниц, но после трагической случайности с лучшей подругой потеряла все ориентиры. Теперь она живёт с родителями, подрабатывает в кофейне, а по вечерам притворяется сильно пьяной в...
Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует как обычная часть повседневности, а люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими расами. Эльфы живут в закрытых, охраняемых кварталах, куда въезд только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, что порождает глубокие социальные разрывы и взаимные предубеждения...