Сан-Франциско, который долгое время считался одним из самых спокойных крупных городов США, внезапно сотрясают одна за другой жестокие убийства, каждое из которых тщательно воспроизводит особенности преступлений, совершенных разными серийными убийцами в разных частях страны в предыдущие годы. Полиция оказывается в тупике: у преступника нет явных мотивов, он не оставляет за собой следов, а его...
После возвращения с Вулкана на угнанном клингонском корабле капитан Кирк и его команда готовятся к суду за многочисленные нарушения приказов, угон «Энтерпрайза» и его последующую самоуничтожение, а также саботаж исследовательского корабля «Эксцельсиор». Они ожидают строгого наказания, но события разворачиваются куда хуже, чем они предполагали: к Земле приближается огромный корабль неизвестной...