Действие фильма переносит зрителей в середину 1950-х, в атмосферный афроамериканский квартал Нью-Йорка, где смешиваются джазовые клубы, подпольные игорные дома и тихие улочки с церквями. Сюжет запускается после удачного ограбления, в котором участвует гангстер по прозвищу Голди и его юная подружка Иммабель.
Действие фильма разворачивается в провинциальном американском городке, где на каникулы приезжает передвижной парк аттракционов с яркими неонными вывесками, громкой музыкой и командой странников, живущих по своим негласным правилам. Для местной элиты эти люди — чужаки, не вписывающиеся в строгие рамки респектабельной жизни, а для простых горожан их приезд становится ярким событием, нарушающим...