Сэ-ха и Дон-гу не родные братья, но последние два десятилетия они неразлучны, словно кровные. Их дружба началась в стенах христианского приюта, куда попали брошенные родителями дети. Сэ-ха — интеллектуал, чей острый ум контрастирует с физической невозможностью ходить, а Дон-гу — человек невероятной физической силы, чья доброта и непосредственность скрывают когнитивные трудности.
Два курсанта полицейской академии отправились в популярный ночной клуб в надежде познакомиться с девушками, но их вечер пошел не по плану: во время спора о том, кто из них подойдет к симпатичной незнакомке за номером телефона, на девушку напали, оглушили и увезли в фургон. Парни сразу сообщили о происшествии в полицию, но выяснилось, что у коллег есть более срочные задания от начальства, и...
В напряжённом мире разделённого Корейского полуострова сталкиваются судьбы двух мужчин, чьи пути когда-то пересеклись в огне шпионской войны. Ли Хан-гю, методный и преданный делу агент Национальной службы разведки, и загадочный северокорейский киллер по кличке Тень были идеальными противоположностями, вынужденными играть по правилам, которые сами не создавали.