Старшеклассница Со-ми умирает на руках отца, известного кардиохирурга, в момент проведения экзорцизма. Причиной её смерти становится больное сердце, пересаженное руками самого отца, что порождает в нём невыносимое чувство вины. Семья погружается в традиционный трёхдневный ритуал похорон, но для отца это время превращается в кошмар: он явственно слышит, как его умершая дочь просит его о помощи.
Южнокорейский срочник Пак Чхон-у сталкивается с невероятной удачей и не менее невероятной проблемой: вместе с командирским автомобилем на его пограничный пост с севера доставляется лотерейный билет, оказывающийся выигрышным. Когда порыв ветра уносит заветный бумажник к северянам, Чхон-у рискует потерять всё, ведь до дембеля остались считанные дни.
В декабре 1979 года в Южной Корее произошёл военный переворот, после которого к власти пришёл Чон Ду-хван, быстро установивший в стране авторитарный режим. Когда в мае 1980 года войска открыли огонь по мирной студенческой демонстрации в Кванджу, местные жители вышли на массовые протесты против репрессий, а диктатор бросил на подавление восстания целые армейские части.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...