Мир пусанской мафии, где власть измеряется не только статусом и деньгами, но и способностью держать под контролем не только конкурентов, но и собственные воспоминания. Ким Хёк, босс одной из влиятельных группировок, кажется, добился всего: у него есть верный заместитель Ли Ён-чхун, готовый стоять за ним до конца, сладкая жизнь и полный контроль над своими территориями.
События фильма разворачиваются в Китае XIV века, когда Поднебесная находится под властью монголов и раздирается междоусобными конфликтами. В такие turbulente времена появляются таинственные воины Бишунмо, обладающие уникальной способностью летать и идеально владеющие боевыми искусствами. Они сражаются безупречно, не знают поражений, а их поединки отличаются не только эффективностью, но и...