История переносит зрителей в мир, где сказки не просто выдумки, а реальность с собственными правилами и институтами. Главные героини — две неразлучные подруги, Софи и Агата, которые живут в обычной деревне и мечтают о совершенно разных судьбах: первая грезит о роли прекрасной принцессы, а вторая надеется стать самой страшной ведьмой в королевстве.
Независимый американский фильм 2015 года режиссера Стивена Маллера получил признание на ряде небольших кинофестивалей, хотя снимался с очень скромным бюджетом и без участия крупных студий. Главная героиня — 17-летняя Роуз, которая выросла в системе опеки и сейчас скрывается от службы пробации после нарушения условий условного наказания.