Николай Ларионов, когда-то писавший хиты, а ныне тихий охранник дачных поселков, получает сюрприз от бывшей жены Жанны: на его попечение оставляют четырнадцатилетнюю дочь Кошу, с которой он никогда не общался. Встреча двух миров — инфантильного, но доброго отца-разгильдяя и циничной, pragmaticчной девочки-подростка — заканчивается взаимным разочарованием.
Действие разворачивается на фоне реальных событий столетней давности: в Российской империи наступает последнее мирное рождество перед грядущими потрясениями. Фильм мастерски соединяет исторический колорит начала XX века — эпоху бals, прогрессивной поэзии, первых фигурных катаний и ужасающей окопной войны — с вечной темой человеческих отношений и надежды на чудо.