История начинается с невероятного и мрачного рождения: вместе с девочкой Кым-хвой в мире появляется демоническое существо, выросшее рядом с ней ещё в утробе. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья становится кочевой, таская с собой нелюбимого члена.
Продолжение популярной южнокорейской франшизы о загробном мире, снятое режиссёром Ким Ён-хва, развивает вселенную, основанную на корейских народных верованиях и мифах о загробном суде. Действие разворачивается после событий первой части, когда бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, чтобы пройти стандартную процедуру суда над своей душой.