Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжона, правителя государства Чосон, который столкнулся с серьезной проблемой: официальное письмо на китайских иероглифах было доступно только небольшой группе знати, а простые люди не могли ни читать, ни писать, даже молитвы божествам приходилось заказывать у образованных служителей.
История разворачивается вокруг последствий масштабной финансовой аферы, которую провернул международный мошенник Чан Ду-чхиль. В результате его махинации лишились последних сбережений сотни семей, а по всей стране прокатилась волна трагических самоубийств — многие люди не выдержали и потери денег, и гибели близких, которые тоже не справились с последствиями обмана.
Корея, конец эпохи Чосон. Страна разрывается между консервативным двором, стремящимся сохранить устоявшийся порядок, и силами, требующими открытости перед лицом нарастающего давления со стороны Японии и России. В этом огне политических интриг и религиозных гонений, где католики вынуждены скрываться, а аристократия боится собственных теней, главный герой — преданный телохранитель — оказывается...