1645 год, Корея эпохи династии Чосон. Чхон Гён-су, молодой слепой иглотерапевт из деревни, с трудом добивается места при двоце — не ради славы, а чтобы лечить младшего брата, страдающего тяжёлой болезнью. Его главная тайна — редкое расстройство зрения, из-за которого он слеп днём, но ночью видит чётко, как обычный человек.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
Это вторая полнометражная работа южнокорейского режиссера Чон Юми, которая сразу получила признание на международных кинофестивалях за лаконичный, но напряженный сюжет и точную работу с образами персонажей. Главный герой фильма — профессор университета Хак-кю, который 8 лет назад из-за громкого скандала оставил карьеру в столичном Сеуле и переехал в тихий приморский городок.