Действие разворачивается в 1992 году в портовом городе Пусан, где в разгаре идёт предвыборная гонка за место в Национальном собрании. На арене появляются три ключевые фигуры: местный авторитетный гангстер, стремящийся легализовать своё влияние через политику, и два кандидата от конкурирующих партий, готовых на всё, чтобы одержать победу.
1983 год. Мир на грани холодной войны, а в самом центре Вашингтона происходит дерзкое покушение на жизнь южнокорейского президента. Это событие становится спусковым крючком для масштабной и безжалостной операции внутри самой разведки Южной Кореи. Руководство внутреннего и внешнего отделов получает секретный приказ: найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в их собственные...