Действие фильма разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху средневекового государства Чосон и современную Южную Корею. Примерно полтысячелетия назад в стране произошло событие, перевернувшее жизнь многих людей: величайшее сокровище Чосона — волшебная флейта, способная творить чудеса, было похищено злым чудовищем.
