Элитные северокорейские шпионы, замаскированные под обычных рабочих, ведут скромную жизнь в бедном районе Сеула. Их миссия — дождаться сигнала для начала операции, призванной изменить ход истории Корейского полуострова. Два года адаптации к мирному существованию, полному бытовых забот и мелких радостей, постепенно стирают первоначальную готовность к выполнению приказа.
Сан-джин когда-то был одним из самых перспективных молодых вокалистов страны, но перенесенная операция на горле поставила крест на его сольной карьере. Теперь он преподает вокал в обычной провинциальной школе искусств, держит дистанцию от коллег и учеников, живет серой размеренной жизнью и уже не вспоминает о былых мечтах.
Южная Корея, 1930-е годы. Страна находится под властью Японской империи, и для корейцев любая возможность проявить себя на международной арене становится актом сопротивления. Мечта молодого корейца Ким Джун-щика — выиграть марафон на Олимпийских играх в Токио и стать национальным героем, повторив путь легендарного Сон Ги-джона.