Сыщик Гарри Каллахэн известен своим беспощадным отношением к преступникам: он не склонен следовать букве закона и часто использует крайне жесткие методы в работе. После очередного скандала с превышением полномочий руководство полиции решает отправить его подальше от Сан-Франциско, чтобы он не портил репутацию ведомства, и поручает расследовать серию загадочных убийств в небольшом приморском...
Это вторая часть приключений необычного героя Фила Бруокера, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый за себя». Бывший боксёр, а ныне бродяга, путешествующий по стране с медведем по кличке Клайд, зарабатывает на жизнь подработками, в том числе участием в нелегальных боях без правил, где его неоспоримый талант к «высокому искусству мордобоя» приносит ему и неплохие деньги, и репутацию...